新能源与燃油车冰火两重天：7月车市自主品牌高歌猛进，合资阵营承压加剧

2026年7月的中国汽车市场，正经历一场深刻的结构性洗牌。一边是自主品牌凭借新能源与海外出口的双轮驱动收获高速增长，另一边是合资车企在燃油车基本盘上的持续退守，行业呈现出鲜明的“冰火两重天”格局。

根据乘联分会的初步估算，7月国内狭义乘用车零售量约为152万辆，环比下滑5.1%，但新能源车零售渗透率已攀升至64.5%的历史高位。这意味着，市场整体增量愈发有限，竞争焦点正从“做大蛋糕”转向“存量份额的重新分配”。

从各大车企相继公布的月度产销数据来看，头部梯队的分化已十分明显。比亚迪7月销量达到41.92万辆，同比增长21.76%，继续以断层式优势领跑全行业。其增长逻辑清晰而多元：在国内，秦PLUS、宋系列车型不断蚕食大众朗逸、丰田卡罗拉、RAV4等主流合资燃油家轿与SUV的市场；海鸥、海豚则深入下沉市场，分流日产轩逸等入门合资轿车的用户群体；与此同时，腾势、方程豹等高端品牌向上突破，切入30万元以上的豪华燃油SUV与MPV赛道，实现了从入门到高端的全价格带覆盖。

海外市场更是比亚迪的另一条重要增长曲线。7月，比亚迪海外销量达到17.98万辆，同比激增124.3%，海外销量占比高达42.8%。在东南亚、南美等区域，比亚迪正持续从日系和欧系传统车企手中夺取存量市场。

紧随其后的是上汽集团。7月，上汽集团整车销量为33.86万辆，同比微增0.32%。其中，新能源车型销量为17.67万辆，同比增长50.67%；海外及海外基地销量为14.17万辆，同比大涨72.55%。上汽乘用车与智己汽车凭借新能源产品攻占国内中高端市场，上汽通用五菱则继续深耕下沉市场。不过，集团内部的合资板块表现依旧疲软，部分传统燃油车型流失的客户，正被自家自主品牌所承接。

奇瑞控股集团7月销售新车27.68万辆，同比增长23.3%。值得关注的是，其出口量达到20.25万辆，同比大增70.1%，出口占比高达73%，成为国内首个单月出口突破20万辆的车企。在国内，瑞虎系列燃油SUV依然稳固基本盘，iCAR新能源车型正稳步上量；在海外，奇瑞持续挤占日韩等竞争对手的份额。

吉利汽车以25.02万辆的月销量紧随其后，连续五个月实现同环比双增长，新能源渗透率达到64%。其中，高端纯电品牌极氪交付3.58万辆，同比增长111%，持续冲击25万至40万元区间的豪华燃油车和海外新能源品牌。同时，吉利7月海外出口10.67万辆，同比暴涨202%，新能源出口占比接近六成，与比亚迪、奇瑞一道在欧洲和东南亚市场展开激烈竞争。

长安汽车7月销量为20.71万辆，旗下深蓝、启源两大新能源子品牌持续放量，混动与纯电新品主要瞄准12万至20万元家用市场，分流了部分合资紧凑型轿车和SUV用户。此外，长安汽车7月海外交付量为8.23万辆，同比增长79.1%。

长城汽车7月销量为10.8万辆，同比增长3.54%。其中新能源汽车销量为3.47万辆，海外销量为6.2万辆。凭借坦克系列越野品类，长城在硬派SUV这一差异化细分市场上维持了稳固地位；而哈弗燃油车型正面临多方夹击，新能源业务仍处于爬坡期。

与自主品牌的强势表现形成鲜明对比的是，合资板块整体持续承受压力。截至发稿时，多数主流合资品牌尚未公布7月销量，仅有上汽集团通过公告披露了旗下合资企业的数据，均呈现两位数的同比下滑。

乘联分会负责人崔东树分析认为，当前国内车市已进入存量博弈阶段，燃油车整体零售规模持续收缩，自主品牌新能源的增量，绝大部分来源于传统燃油车型释放出的市场空间。他建议，合资品牌应深耕差异化细分市场，例如MPV、大尺寸燃油SUV和家用混动赛道，避开10万至20万元的自主品牌主战场。

另有业内人士指出，汽车行业的淘汰赛已进入深水区，单纯依靠燃油车存量市场的增长模式难以为继。下半年，随着多款重磅新能源车型集中上市，价格战、技术迭代和海外市场争夺将同步升级，整个行业格局或迎来新一轮重构。